荒村内，不时有死人骸骨出现，秀才王子服随表哥捕头吕智前去破案，不料在客栈遇狐妖利用色相吸取男人精血，在吕智与狐妖打斗中，子服对婴宁小姐一见倾心。由于狐妖神出鬼没，没有证据，子服被冤枉为杀人犯，在侍卫押王子服回县衙的路上，婴宁救走王子服，背着鬼母把子服安顿在山洞中，感情逐渐升温并以 身相许。杀人案蔓延到县城，被撤职的吕智请道士出山捉妖，展翼曾被鬼母盗了秘书，并发誓除之，展翼尾随王子服找到鬼母所在，斗法后却再次让鬼母跑掉。婴宁误会王子服告密出卖，从此心死，大开杀戒，王子服为了再见婴宁，不惜给表哥和道长下药，最后以真心感动婴宁，展翼与鬼母决斗，鬼母欲拿子服要挟展翼，婴宁不想子服受到伤害，婴宁便自毁功力，与鬼母一起魂飞魄散，一段人妖恋就此画上句点，凄美断肠。
演员：伯纳德·希尔 戴安娜·奎克 艾米·泰格 马克·杰克逊 斯蒂法妮·比彻姆 Anna Wolf 朱利安·格洛弗 杰克·班尼特 Gilbert Wynne 伊丽莎白·康塞尔 克莱奥·西尔维斯特 安娜贝拉·特谢拉 西德尼·基恩
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演员：安德鲁·加菲尔德 弗洛伦丝·皮尤 亚当·詹姆斯 伊芙·海因德 玛拉马·科利特 格蕾丝·莫洛尼 吉安尼·卡尔切蒂 希瑟·克兰妮 尼基尔·帕尔玛 Laura Guest Kevin Brewer Gabriel Robinson Daniel Bowerbank Roe Haven Megan Haly Emilija Senavaityte Robert Eames Lee Braithwaite Kara Lynch Karen Smyth
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