杰西（乔什·哈切森 Josh Hutcherson 饰）是个过得不怎么快乐的孩子。他在学校里受同学欺负，在家中又无法得到父母的宠爱。只有两个人能为他的童年带来亮光——一个是音乐老师，另一个便是刚转校来到班上的莱斯利（安娜索菲亚·罗伯 Annasophia Robb 饰）。 莱斯利以她独特的方式感染了生活暗淡的杰西，慢慢打开了他的生活的另一扇窗。在河的另一边，他们要建造一个叫做“特雷比西亚”的王国，他们在树上打造一个屋子，王国的成员有妖怪、马蜂军团、松鼠和秃鹰。这个幻想的天地创造了他们每天放学后最好的时光。 然而，童话毕竟太虚幻，杰西和莱斯利的特雷比西亚世界，迎来了风雨飘摇的一天……
演员：皮埃尔·布拉瑟 塞尔日·雷吉亚尼 伊夫·蒙当 纳塔莉·纳捷 萨蒂南·法布尔 雷蒙·比西埃尔 让·维拉尔 西尔维娅·巴塔耶 雅内·马尔肯 妲妮·罗宾 加布丽埃勒·丰坦 克里斯蒂安·西蒙 法比安·洛里斯 勒内·布朗卡尔
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演员：凯特·布兰切特 Erika Bauer Ruby Bustamante Carl Dietrich Marie Borkowski Foedrowitz Ea-Ja Kim Marina Michael Hannelore Ohlendorf Ottokar Sachse Ralf Tempel Jimmy Trash Andrew Upton
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