尼洛和爷爷相依为命，住在安特卫普镇的北方。爷孙两人靠运送牛奶维生。在教堂里有幅画深深影响着尼洛，这是让尼洛热衷于绘画的原因……尼洛在运送牛奶的途中，看到了受到五金行老板虐待的狗帕奇，心中念念不忘帕奇被欺负的情景，不知帕奇会再和尼洛有任何的奇遇吗？
演员：皮埃尔·布拉瑟 塞尔日·雷吉亚尼 伊夫·蒙当 纳塔莉·纳捷 萨蒂南·法布尔 雷蒙·比西埃尔 让·维拉尔 西尔维娅·巴塔耶 雅内·马尔肯 妲妮·罗宾 加布丽埃勒·丰坦 克里斯蒂安·西蒙 法比安·洛里斯 勒内·布朗卡尔
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演员：凯特·布兰切特 Erika Bauer Ruby Bustamante Carl Dietrich Marie Borkowski Foedrowitz Ea-Ja Kim Marina Michael Hannelore Ohlendorf Ottokar Sachse Ralf Tempel Jimmy Trash Andrew Upton
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