讲述了韩恩贞饰演的九尾狐为了变成人而等待了10年时间，在最后一夜却因丈夫不守约定而前功尽弃，只得与半人半兽的女儿一起离家出走。她唯一的心愿就是同自己尚未完全长成人形的小女儿一起相依为命，在女儿被人类残忍地害死之后，九尾狐便除了复仇而一无所有。
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韩多感 朴善英 鲁敏宇 朴孝敏
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tablo 秋成勋 李辉才 张铉诚
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徐俊英 吴胜允 元振
徐俊英 白成铉
严贤京 徐俊英 权华焕 林珠恩
徐俊英 朴奎利
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白成铉 徐信爱
朴宝剑 郭东延 金裕贞 郑振永 权顺荣 李知勋
车太贤 柳演锡 郑仁仙 金裕贞 朴真珠 太元硕 姜信日
金裕贞 李星民 朴解浚 南多凛
金裕贞 安孝燮 孔明 郭时旸
尹施允 裴多彬 吴珉锡 申东美 徐范俊 崔艺彬 朴仁焕 朴相元 金惠玉 潘孝贞 朴智英 卞宇民 金江珉 鲜于龙女 金艺玲 车烨 玄朱妮 李珠实 裴格林 李贤镇 裴优熙
李星民 柳演锡 李姃垠
李准基 南相美 郑敬淏 崔宰诚
金民浩 金知硕 南泰宇 李忠求 全胜勋 李正贤 张成范 李相真
李星民 景收真 李学周
池珍熙 金贤珠
金喜善 李敏镐
具教焕 申贤彬 金智英 朴浩山 郭东延 南多凛 朴昭怡 东铉培
郑丽媛 魏嘏隽 苏珠妍 申柱协 吴万锡 李圭成 徐正妍 张素妍 尹福仁
崔振赫 吴涟序 洪宗玄 金多顺
李信永 金玟锡 蔡亨愿 崔正云 崔元明 李洗蘊 金莎娜
朴志训 厉云 崔民英 刘秀彬 裴那拉 李珉载 李濬荣 曹政奭
演员：尹施允 裴多彬 吴珉锡 申东美 徐范俊 崔艺彬 朴仁焕 朴相元 金惠玉 潘孝贞 朴智英 卞宇民 金江珉 鲜于龙女 金艺玲 车烨 玄朱妮 李珠实 裴格林 李贤镇 裴优熙
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演员：李准基 南相美 郑敬淏 崔宰诚
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