德川将军家齐第17子——御三清水家的齐道（岡田将生 饰）自幼为恶梦所困扰，以致失心发狂，病状愈演愈烈。其癫狂行为令将军家倍感无颜，因此急欲除之而后快。忠心耿耿的家臣角之进（柄本明 饰）小心应付，安排齐道前往下级武士助次郎（小出惠介 饰）的家乡濑田村调养。在行进的途中，齐道豢养的猎鹰飞进了传说中有天狗出没的濑田山。齐道不顾助次郎的劝阻，策马扬鞭追入山中。在一片宁静美丽的所在，他邂逅美丽的女孩阿雷（苍井优 饰）。一番打斗过后，却让他们各自的心中有了奇妙的感觉。一段美好而又注定无果的因缘就此展开…… 本片根据宇江佐真理的原著改编。
演员：皮埃尔·布拉瑟 塞尔日·雷吉亚尼 伊夫·蒙当 纳塔莉·纳捷 萨蒂南·法布尔 雷蒙·比西埃尔 让·维拉尔 西尔维娅·巴塔耶 雅内·马尔肯 妲妮·罗宾 加布丽埃勒·丰坦 克里斯蒂安·西蒙 法比安·洛里斯 勒内·布朗卡尔
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演员：凯特·布兰切特 Erika Bauer Ruby Bustamante Carl Dietrich Marie Borkowski Foedrowitz Ea-Ja Kim Marina Michael Hannelore Ohlendorf Ottokar Sachse Ralf Tempel Jimmy Trash Andrew Upton
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