马特（汤姆·威尔金森 Tom Wilkinson 饰）和露丝（茜茜·斯派塞克 Sissy Spacek 饰）是一对结婚多年的夫妻，两人膝下育有一子弗兰克（尼克·斯塔尔 Nick Stahl 饰），一家三口感情十分要好。然而，有一件事情困扰了马特和露丝许久，那就是儿子弗兰克爱上了一个不该爱上的女人——娜塔莉（玛丽莎·托梅 Marisa Tomei 饰）。 美丽性感的娜塔莉不仅比弗兰克年长许多，身后还跟着两个孩子，更糟糕的是，娜塔莉并没有同丈夫理查德（威廉·麦鲍瑟 William Mapother 饰）正式离婚，两人只是分居，而理查德呢，则是镇上臭名昭著的无赖加恶棍。马特和露丝的担心很快就得到了验证，果不其然，理查德找到了娜塔莉，也找到了弗兰克。
演员：皮埃尔·布拉瑟 塞尔日·雷吉亚尼 伊夫·蒙当 纳塔莉·纳捷 萨蒂南·法布尔 雷蒙·比西埃尔 让·维拉尔 西尔维娅·巴塔耶 雅内·马尔肯 妲妮·罗宾 加布丽埃勒·丰坦 克里斯蒂安·西蒙 法比安·洛里斯 勒内·布朗卡尔
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演员：凯特·布兰切特 Erika Bauer Ruby Bustamante Carl Dietrich Marie Borkowski Foedrowitz Ea-Ja Kim Marina Michael Hannelore Ohlendorf Ottokar Sachse Ralf Tempel Jimmy Trash Andrew Upton
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